Werkwijze

Onze werkwijze

Zo veel mensen als er zijn, zo veel wensen en doelstellingen zijn er. Daarom is beleggen ·ltijd maatwerk. De samenstelling van een portefeuille kan dan verschillen, de uitgangspunten van ons beleggingsbeleid zijn rock solid.

Uitgangspunten beleggingsbeleid

• We beleggen evidence based: we maken keuzes op basis van de meest moderne wetenschappelijke inzichten. Dat levert portefeuilles op met optimale rendements/risico-verhoudingen.
• Spreiding:
  - we beleggen wereldwijd in aandelen, obligaties, beursgenoteerd vastgoed en alternatieve beleggingen.
  - we beleggen in verschillende regio’s (Noord-Amerika, Europa, Azië, Pacific en Opkomende markten) over sectoren en bij obligaties over kredietwaardigheid en looptijd.
  - we beleggen thematisch, bv biotechnology en smart energy
• Door middel van de Tactische Asset Allocatie over- of onderwegen wij de (sub)beleggingscategorieën en de regio’s.
• We geven de voorkeur aan waarde-aandelen boven groei-aandelen, datzelfde geldt voor kleine bedrijven ten opzichte van grote bedrijven.

Waarom Comfort Vermogensbeheer

• Wij zitten zelf aan tafel bij beleggers, onder meer Kempen, Pictet, Pimco en Ishares. We vormen onze eigen visie en maken zelf keuzes.
• Door onze omvang en onafhankelijkheid komen wij binnen bij kleine, vaak zeer interessante partijen met waardevolle beleggingsproposities. Kleinschaligheid is dus kracht.
• Elke twee weken evalueren we en kijken we vooruit met ons beleggingscomité. Alle ontwikkelingen passeren de revue. Geo-politiek, macro-economie en bedrijfseconomische ontwikkelingen, we nemen alles onder de loep en beoordelen of we onze koers moeten wijzigen.
• Research betrekken we van een onafhankelijke en solide Nederlandse partij die al tientallen jaren hoogwaardig beleggingsonderzoek levert aan een beperkt aantal klanten.
• We laten jaarlijks onze portefeuilles door een onafhankelijke partij beoordelen op diverse factoren, waaronder spreiding, risico en consistentie.
• Al sinds de vorige eeuw beheren we de beleggingsportefeuilles voor onze opdrachtgevers. Tientallen jaren van ervaring, betrouwbaarheid, solide en gestage groei. En tientallen jaren van vertrouwen in onze manier van werken en resultaten.